Service
以下のサービスを行っています。
個人の方へのサービス
個別家計相談
ピンポイントで知りたい部分を重点的にお伺いするサービスです。
まずは「今のちょっとした困りごと」を解決したい！という場合にご利用ください。
料金 90分 / 15,000円（税込）
対面またはオンライン（google meetを利用）
ライフプラン作成コース
～あなたの未来、もっと安心して選べるように～
20代〜40代の忙しい子育て世代の方々に向けたライフプランニング相談サービスは、家計の見直しや将来の資金計画を見通し、安心できる土台を築くサポートを行います。
キャッシュフロー表の作成を通じて、未来の収入と支出を見える化し、最終的にお客様自身で調整・管理できる力を育てます。
忙しくても、今後の生活に安心感を持ちたい方のためのサービスです。
ライフプランニング相談の内容
第1回: 現状のヒアリングと目標設定
初回では、あなたやご家族の価値観や将来の夢、ライフスタイルについてお話を伺います。また、家計の現状把握や、ライフプラン相談サービスを通じて達成したい目標を確認します。
今後のスケジュールも一緒に計画し、次回の相談までに準備いただくものをお伝えします。
第2回: データ入力と初期分析
ご準備いただいた資料を元に、ライフプランソフトを使って具体的な数値を入力していきます。収支や資産状況、将来のイベントを見える化することで、現状を具体的に把握できるようにします。
第3回目: プランの修正と実行計画の策定
前回入力した内容を元に、将来の収支や資産状況をシミュレーションしながら、実行可能なライフプランを策定します。このプランを元に、今後具体的にどう行動すべきかのステップを作成します。
料金 全3回（各回90～120分） / 68,000円（税込）
対面またはオンライン（google meetを利用）
個人の方へのサービスの流れ
１．お申し込み
お問い合わせフォームよりお申し込みください。
２．面談日決定・ヒアリングシートご送付
メールにて面談日程の調整をさせていただきます。
あわせて、事前のヒアリングシートをお送りします。
３．お支払い
日程を調整後に、お振込にて料金をお支払いいただきます。
対面の場合は、ご相談日に現金でお支払いいただくことも可能です。
４．ヒアリングシートのご記入・ご返送
ヒアリングシートに必要事項をご記入いただきましたら、メールにてご返送いただきます。
追加での確認事項がありましたら、再度ご連絡させていただきます。
５．対面またはオンラインでの面談
対面またはオンライン（zoom）での面談となります。
法人・団体の方へのサービス
お金に関する講座の開催
「お金の知識で未来をもっと明るく」
公民館や生涯学習センター、学校・PTAなどを中心に、小学生から大人まで幅広い世代の方を対象に、お金に関する知識やスキルを学べる講座を開催しています。
講座では、知識だけでなく実践にも重点を置き、参加者が学んだ内容をすぐに活用できるよう、ワークシートを使用したアクティビティを取り入れています。学ぶだけでなく、自分の生活に即したお金の使い方や管理方法を見つけられることが特徴です。
講座の特徴
対象者に合わせた内容
小学生には「お小遣いの使い方」や「お金の価値を学ぶ講座」、大人には「初めての資産運用」や「節約術」などをテーマに、それぞれの生活に役立つ内容をご提供します。
実践的なワークシートを活用
その場で考え、書き出しながら学べるので、すぐに日常で役立ちます。
参加者と一緒に作り上げる講座
双方向のコミュニケーションを大切にし、質問や意見を共有しながら進めます。
こんな方におすすめ
開催形式
対面、オンラインどちらも可能です。
料金や開催内容について
単発講座から複数回のシリーズまで、ご希望に応じて柔軟に対応いたします。
まずは詳細はお気軽にお問い合わせください。