ファイナンシャル・プランナーには、職業上の倫理規定および守秘義務があります。日本ＦＰ協会が定めた会員倫理規程の順守の約定書に署名し、クライアント様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。
１．個人情報保護方針
FP事務所かたわら（以下、「当事務所」といいます）が取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する関係法令を遵守します。
２．個人情報の安全管理
当事務所では、個人情報の保護に関して技術的に適切な対策を実施し、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。
これらの個人情報は質問に対する回答や必要な情報を電子メールなどをでご連絡する場合に利用させていただくものであり、個人情報をご提供いただく際の目的以外では利用いたしません。
３．個人情報の取得等の遵守事項
個人情報の取得、利用、提供については、以下の事項を遵守します。
(1)個人情報の取得
十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
(2)個人情報の利用目的
当事務所が取得した個人情報について、法令に定める場合又は本人の同意を得た場合を除き、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはありません。
①ファイナンシャルプランニング及びそれらに付随するサービス
②お客様向けサービス向上のために行うアンケート、広告宣伝、情報誌等の情報発信のために必要な業務、及び個人の識別できない形式に加工した統計データの作成
③お問い合わせいただいた内容に対する対応・連絡・報告業務
(3)個人情報の提供等
当事務所は、法令で定める場合を除き、お客様の同意に基づき取得した個人情報を、お客様の事前の同意なく第三者に提供することはありません。なお、お客様の求めによる個人情報の開示、訂正、追加若しくは削除又は利用目的の通知については、法令に従いこれを行うとともに、ご意見、ご相談に関して適切に対応します。
４．個人情報の利用目的の変更
当事務所は、前項で特定した利用目的は、あらかじめお客様の同意を得た場合を除くほかは、原則として変更しません。但し、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲において、あらかじめ変更後の利用目的を公表の上で変更を行う場合はこの限りではありません。
５．個人情報の第三者提供
当事務所は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託することはありません。委託を行う必要が万が一生じた場合は、お客様にご連絡の上許可を受けることとします。
６．個人情報の取扱いの改善・見直し
当事務所は、個人情報の取扱い、管理体制及び取組みに関する点検を実施し、継続的に改善・見直しを行います。
７．個人情報の廃棄
当事務所は、個人情報の利用目的に照らしその必要性が失われたときは、個人情報を消去又は廃棄するものとし、当該消去及び廃棄は、外部流失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいて行います。
８．個人情報以外の秘密情報について
当事務所は、個人情報以外にお客様より提供された情報について秘密情報と定義し、個人情報と同等の取り扱いを行います。
９．苦情や相談の担当窓口
個人情報の取扱いに関するご相談は、下記にご連絡ください。
FP事務所かたわら 片岡 真紀
maki.kata0ka8@gmail.com